本片以少年秦琼的视角展开。隋炀帝杨广暴政，民不聊生。秦琼因救下被陷害的李渊一家，反被奸臣杨林追杀，从此踏上逃亡之路。在旅途中，他结识了卖马的单雄信、莽撞的程咬金、冷面寒枪的罗成等一众好汉。众人被逼上瓦岗寨，竖起“反隋”大旗。动画不仅呈现了“三斧定瓦岗”、“大战四明山”等经典评书桥段，更挖掘了英雄们在权力斗争下的情感纠葛。当李密坐上瓦岗寨主之位后，内部矛盾激化，秦琼等人最终投奔李世民，在玄武门之变的前夜，兄弟情义与天下大义面临终极考验。
国风美学拉满，打斗场面流畅华丽。人物塑造去脸谱化，罗成的傲娇、程咬金的憨直都极其讨喜。剧情紧凑，将复杂的隋唐演义梳理得很清晰，情感渲染到位，尤其是秦琼与罗成的表兄弟情，虐得观众心肝疼。
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