纪录片完整呈现一家顶级经纪公司的年度演技考核。三十二名演员竞争仅有的一个续约名额，其余将被放弃。镜头跟随三位主角：曾经的童星、25岁的过气小花林朵；中戏第一名毕业却从未演过主角的29岁话剧演员高阳；以及仅上了三个月培训班、被星探发掘的18岁素人赵小天。考核包括即兴表演、独角戏、对手戏和情绪爆发测试。素人赵小天凭借天赋杀入决赛，却在情绪爆发环节因真实创伤崩溃大哭，无法继续。评委投票二比一，高阳胜出。最后一幕：高阳签约后蹲在消防通道哭，赵小天收拾行李回老家，林朵在化妆间坐了一整夜。
比任何选秀节目都残酷，真实到令人窒息。没有剧本的表演已经分不清是在演还是在活。三位主角的命运像三把刀，扎在每一个曾经有过演员梦的人心上。
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