永乐三年，郑和奉旨下西洋，史书记载为“耀兵异域，示中国富强”。但副使马欢的密档显示，真正任务是寻找并捕捉“东龙”——一头沉睡在南海海沟中的上古蛟龙。此蛟龙每六十年苏醒一次，引发海啸与台风。永乐帝收到预言，此次苏醒后蛟龙将沿长江而上，水淹金陵。郑和船队不仅是舰队，更是一支由武僧、海盗、机关师和南海采珠人组成的特种部队。他们追着蛟龙的踪迹到达满剌加（马六甲），却发现当地土著早已将蛟龙视为守护神，而蛟龙之所以暴怒，是因为有人偷走了它的一颗龙蛋。这颗龙蛋此刻正躺在北京紫禁城的御书房里，被当成一块奇石把玩。郑和面临抗旨与灭国之间的终极抉择。
将历史与东方奇幻结合，郑和船队变成海上方舟般的移动武库。水下与蛟龙的缠斗戏堪称华语动作片的新标杆，既有武侠的飘逸又有海战的压迫感。对郑和的塑造摆脱了刻板印象，是个有血有肉的悲剧英雄。
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